Прямая речь

Весь опыт

Реализованные проекты

Новости

Построение бюджетной модели

Ситуация

Крупный российский автодилер, входящий в 5-ку крупнейших дилеров в России, осуществляет продажу и сервисное обслуживание новых и подержанных машин на территории Москвы и МО и планирует расширение бизнеса
Процесс формирования бюджета в компании организован неэффективно и из-за большого количества бизнес-направлений и дилерских центров, являющихся отдельными юридическими лицами, занимает большое количество времени и не позволяет проводить быструю корректировку

Задача

Разработка бюджетной модели в Excel, позволяющей в оперативном режиме собирать данные, формировать и корректировать бюджет компании

Подход

  • Проведены интервью и выявлены основные требования к бюджетной модели на 3основных уровнях: высший менеджмент, уровень бизнес направлений, отдельные дилерские центры
  • Разработана бюджетная модель в Excel, позволяющая в on-lineрежиме проводить формирование и корректировку бюджета. По схеме модели бюджет формируется на основе целей, установленных менеджментом Группы, которые декомпозируются до уровня дилерских центров; дилерские центры определяют бюджет, необходимый для достижения поставленных целей, и вводят данные в модель; собранная информация интегрируется в единый бюджет компании
  • Проведено согласование и бета-тестирование модели менеджментом Клиента, с последующей установкой рабочей версии на сервере

Результаты

  • Созданная модель позволяет в оперативном режиме проводить формирование бюджета Группы на основе установленных целей, автоматически проводить проверку согласованности данных дилерских центров между собой, осуществлять корректировку бюджетов и установленных целей в on-line режиме, оперативно адаптировать бюджет при условии открытия нового бизнес-подразделения
  • Использование модели позволило существенно повысить эффективность процесса бюджетирования Клиента и подготовить платформу для разработки и внедрения специализированного программного обеспечения

 

© Strategy Partners Group, 1994-2017
Электронная почта: