Иностранный бренд, как и многие другие зарубежные компании, работающие на территории РФ, в 2022 году начал процесс продажи своих производственных активов по выпуску деревянной мебели, пиломатериалов и топливных пеллет. Инвестору и финансирующему банку потребовалось проведение аудита для оценки рисков, связанных с приобретением данных.
В периметре сделки находились два российских завода на Северо-Западе России. Их суммарный объем выручки превышал 7 млрд руб. в год.
В ходе проекта было выделено несколько основных направлений работы. Среди них:
В данном блоке была проведена оценка применяемых технологических решений, текущего состояния оборудования, производственных рисков, возможностей запуска новых видов продукции и требуемых поддерживающих CAPEX.
При этом в финансовой модели учитывались цикличность спроса и цен на продукцию ЛПК, основанные на исторических данных стресс-сценарии, обоснование структуры затрат и маржинальность на различных уровнях, а также возможные варианты управления рисками.
Модель подготовлена по стандартам финансирующего банка с учетом вопросов, на которых фокусируются подразделения андеррайтинга и рисков.
Была проведена оценка 100%-й доли в уставном капитале двух компаний, входящих в периметр сделки M&A.
Оценка проводилась с учетом требований правительственной комиссии по сделкам покупки активов у нерезидентов РФ.
Команда проекта провела налоговый, финансовый и юридический аудит деятельности предприятий, входящих в периметр сделки.
Кроме того, эксперты провели подробный разбор операционной деятельности компании, верифицировали контрактную базу, дали оценку прошедшим проверкам фискальных органов и выделили риски, которые имеют ненулевую вероятность реализоваться после сделки M&A.
По итогам проекта сделка M&A была успешно реализована.
Strategy Partners – ведущая российская консалтинговая компания.
Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей. На это работают сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и сотни реализованных проектов.
Являясь дочерней компанией Сбера, Strategy Partners открывает клиентам возможности одного из крупнейших банков России. Аналитическое направление — Research Hub Strategy Partners — позволяет отслеживать тренды и действовать на опережение.
Компания занимает второе место в сегменте стратегического консалтинга и входит в число ведущих игроков направления «Технический аудит и консалтинг» по версии рейтинга RAEX.
Стройте успешную карьеру, развивайте личный бренд и применяйте накопленный опыт в решении масштабных бизнес-задач, капитализируя свои навыки и знания.
Получите знания и опыт мирового уровня, построив карьеру в российской компании — лидере стратегического
консалтинга.
Примените экспертные знания, поделитесь нестандартным взглядом на привычные процессы, работая на проекте с командой экосистемы Сбера.