
Эксперты Strategy Partners ориентированы на повышение ценности сделки, на каком бы этапе ни находился ваш бизнес
Определяя дальнейшую стратегию развития, компании сталкиваются с вопросами расширения или диверсификации бизнеса, повышения конкурентоспособности, поиска инвестора, продажи или приобретения активов.
Команда Strategy Partners предлагает комплекс услуг, направленных на решение целого ряда стратегических задач наших клиентов: запуск инвестиционного проекта, привлечение финансирования, совершение сделки M&A или реструктуризация компании. Участие опытных экспертов позволит объективно проанализировать финансовые показатели предприятия
и обосновать реализацию намеченных планов.

Наши
преимущества
Информационные
базы данных
Доступ к информационным ресурсам мирового уровня: Refinitiv (Thomson Reuters), Capital IQ, IHS, СПАРК, Cbonds, MergerMarket
Отраслевая экспертиза и комплексный подход
Глубокая индустриальная и финансовая экспертиза позволяет сформировать оптимальные методики для решения задач наших клиентов
Международная сертификация
CFA, MRICS, AFM, ACCA
Партнерства
- Обширный опыт согласования кредитных и M&A-сделок с крупнейшим банком страны
- Сотрудничество с крупнейшим российским СРО СМАО в области экспертизы отчетов по оценке
Наши услуги
01
Сопровождение сделок
- Подготовка списка инвесторов и финансирующих банков
- Поиск потенциальных таргетов
- Подготовка тизера и инвестиционного меморандума
- Верификация финансовых моделей
- Подготовка предварительного соглашения (Term Sheet) купли-продажи бизнеса
- Сопровождение сделки: помощь в проведении переговоров, анализ и разработка SPA, SHA, структурирование сделки
02
Due Diligence
- Buy-Side Due Diligence — всесторонний независимый анализ объекта инвестирования
- Vendor Assistance — анализ продаваемого бизнеса для проведения предпродажной подготовки
- Vendor Due Diligence — предынвестиционный анализ со стороны продавца бизнеса
- Реструктуризация бизнеса
- Подготовка договора купли-продажи бизнеса (ДКП) — выбор механизма ценообразования, финансовые и бухгалтерских условий ДКП, а также подготовка или оспаривание передаточной отчетности
03
Оценка
- Оценка бизнеса для целей сделок с капиталом
- Оценка бизнеса для целей залога
- Оценка по ФСО для предоставления в государственные органы
- Оценка имущественного комплекса и активов (в т. ч. нематериальных активов)
04
Финансовое моделирование
- Разработка финансовых моделей
- Разработка бизнес-планов
- Валидация и доработка финансовых моделей / бизнес-планов
- Разработка инструментов анализа и представления данных (дашборды, шаблоны)
05
Финансовая функция
- Разработка финансовой стратегии
- Детальный анализ и оптимизация финансовой функции
- Инвестиционная политика
- Автоматизация финансовой функции




