Комплексный анализ 3 предприятий в области машиностроения в рамках сделки M&A

В связи с текущей макроэкономической и геополитической ситуацией многие иностранные компании не могут продолжать свою деятельность на территории Российской Федерации и вынуждены выйти из своих российских активов. В связи с этим клиент — крупный стратегический инвестор, вкладывающий средства в автомобильную и машиностроительную промышленность, — обратился к команде Strategy Partners с запросом комплексного анализа 3 предприятий в области производства ручного электроинструмента, комплектующих для двигателей внутреннего сгорания, водогрейных и промышленных паровых котлов с целью получения финансирования и дальнейшего выкупа предприятий.

Предметом анализа были предприятия, расположенные в г. Энгельсе Саратовской области. Все 3 предприятия расположены на одной производственной площадке.

Клиент планирует возобновить работу предприятий после приобретения и инвестировать в их развитие. Планируется сохранить всю команду, технологии и специализацию производственных площадок. Клиент также запланировал ребрендинг в связи с условиями приобретения предприятий, который планирует провести в течение полугода.

В рамках проведенных исследований были рассмотрены технические и технологические параметры объектов, а также рассчитаны необходимые затраты на поддержание работоспособности предприятий с учетом планируемых изменений и их развития.

Немаловажным в рамках проекта являлся анализ ИТ-инфраструктуры заводов. В связи с изменением собственника и отключением заводов от глобальной ИТ-системы головной компании большинство ИТ-процессов необходимо перенастраивать или выстраивать их заново.

Что включала в себя работа над проектом:

  • Оценка необходимых затрат CAPEX для поддержания производственных мощностей (с учетом проведения в рассматриваемой перспективе дорогостоящих остановочных ремонтов).
  • Подтверждение бесперебойности работы производственных линий в течение всего периода кредитования (10 лет) с учетом предпосылок по текущей загрузке.
  • Оценка вероятности замены или вытеснения действующих технологий новыми на сроке кредитования (10 лет).
  • Выполнение финансово-экономической оценки проекта.
  • Оценка экономической эффективности проекта.
  • Обзор сырьевой базы.
  • Оценка текущего и прогнозного объема рынка продукции.
  • Анализ конкурентной среды и логистики.
  • Динамика и прогноз цен на продукцию.
  • Построение финансовой модели развития проекта.
  • Выявление основных рисков с разработкой необходимых рекомендаций по их устранению по всем направлениям проведенного анализа.
  • Анализ функционирующей сетевой и ИТ-инфраструктуры
  • Оценка степени автоматизации основных ИТ-процессов и используемого ИТ-инструментария.
  • Выявление узких мест и критических участков инфраструктуры, бизнес-приложений, организационных структур, компетенций.
  • Согласование данных проведенных исследований и аудита с Клиентом и Банком. 

 

Что в результате:

  • Выявлены ключевые ИТ-риски в части приложений, инфраструктуры, бюджетных и организационных ресурсов.
  • Разработаны верхнеуровневые рекомендации по снижению выявленных рисков.
  • Подтверждены ключевые технологические параметры проекта.
  • Проведен комплексный анализ принятой технологии, проведен анализ основных параметров и бюджета проекта.
  • Подготовлены рекомендации по минимизации последствий выявленных рисков.
  • Сформированы прогнозные объемы и цены реализации продукции.
  • Определена ценность бренда. Определена перспектива сохранения положения в премиальном сегменте без бренда.
  • Определен потенциал экспорта.
  • Разработана финансовая модель проекта, а также определены основные показатели эффективности проекта.
  • Выявлены и оценены риски, связанные с реализацией проекта, предложены пути их снижения.

Проведенные исследования были согласованы Клиентом и Банком. Клиент получил кредитное финансирование и выкупил заводы. В настоящий момент предприятия запускают работу под новым брендом.


Справка:

Strategy Partners (АО «СПГ») — ведущий российский стратегический консультант, с 2010 года является дочерним обществом ПАО Сбербанк. Компания специализируется на услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений для среднего и крупного бизнеса, государственных институтов в России и странах СНГ, реализует проекты в сфере цифровой трансформации компаний, отраслей, регионов и городов.

26.12.2023

Поделиться

Подпишитесь на свежие рассылки новостей и аналитики