Российский рынок корпоративного ПО будет расти в среднем на 24% ежегодно до 2030 года

Скачать

Strategy Partners, ведущая российская консалтинговая компания, провела сегментный анализ российского рынка корпоративного ПО. Разработка российских ИТ-решений для бизнеса остается одним из ключевых драйверов ИТ-рынка, общий объем которого может достичь 7 трлн рублей к 2030 году. При этом рынок корпоративного ПО вырастет до 727 млрд с текущих 199 млрд на фоне дальнейшей цифровой трансформации бизнеса и ключевых государственных процессов.

В 2023 году российский ИТ-рынок смог восстановиться после снижения в 2022 году за счет активного роста сегмента ПО и ИТ-услуг. В период с 2020 по 2023 год он рос в среднем на 8% ежегодно. По итогу 2024 года эксперты Strategy Partners ожидают увеличение российского ИТ-рынка на 14%, до 3,5 трлн рублей, с опережением темпов предыдущего года. Согласно прогнозу, сегменты ПО и ИТ-услуг за 2024 год вырастут сопоставимыми темпами на 13% и достигнут 1,4 трлн рублей.

До 2030 года отрасль информационных технологий будет расти в среднем 8–13% ежегодно до 5,2 - 7,0 трлн рублей при различных сценариях. На активное развитие влияют процесс формирования технологического суверенитета, цифровая трансформация всех отраслей экономики, использование платформенных решений и инструментов на основе искусственного интеллекта, а также импортозамещение. Отрасли оказывается поддержка со стороны государства, в нее привлекаются инвестиции через инструменты финансового рынка и развитие кибербезопасности.

Рынок корпоративного ПО будет расти быстрее рынка ИТ в 2 раза — в среднем на 24% в год до 2030 года — и в базовом сценарии достигнет 700 млрд рублей, составив около 10% общего рынка ИТ. Это произойдет за счет цифровой трансформации бизнеса и госсектора, а также развития отечественных экосистемных корпоративных продуктов. В 2022 году рынок снизился в объеме из-за ухода зарубежных вендоров, но в 2024 году восстановился до прежних значений и достиг 199 млрд рублей.

HR-Tech и ПО для частных облаков — самые динамично растущие сегменты. HR-Tech, технологии, используемые командами по управлению персоналом, будет расти в среднем на 34% ежегодно до 2030 года и достигнет 109 млрд рублей. Это произойдет за счет активного развития законодательной базы. ПО для частных облаков будет расти в среднем на 30% ежегодно до 2030 года и достигнет 115 млрд рублей. Этому будет способствовать увеличение доли крупного бизнеса, использующего собственную облачную инфраструктуру для решения ИТ-задач.

К другим ключевым сегментам можно отнести публичные облачные сервисы с CAGR 25%, корпоративную связь и продуктивность (21%), управление данными (11%) и налоговый мониторинг (23%).

Российские компании растут быстрее рынка. Суммарная выручка 100 крупнейших отечественных ИТ-организаций по итогам 2023 года достигла 2,5 трлн рублей и показала рост на 19% относительно результата 2022 года (2,1 трлн рублей) и на 32% относительно результата 2021 года (1,9 трлн рублей).

Среди основных драйверов роста рынка корпоративного ПО — цифровая трансформация бизнеса, удовлетворение отложенного спроса на российские продукты после ухода зарубежных вендоров и цифровизация взаимодействия B2B и B2G. Поддержку рынку оказывает и государство: с 2025 по 2030 год для ИТ-компаний будет действовать льготная ставка налога на прибыль в размере 5%.

За 2022–2023 годы около 200 иностранных ИТ-компаний прекратили работу в РФ. Российские игроки начали активно занимать освободившиеся ниши, и это также создает потенциал для дальнейшего развития отечественных продуктов. Ведущие компании сектора активно развивают экосистемы продуктов, повышая их узнаваемость и позволяя клиентам использовать решения одного вендора. К крупнейшим игрокам рынка можно отнести Сбер, «Яндекс», VK Tech, «Астру», Т1, МТС, «СКБ Контур», Selectel, «Ростелеком», Arenadata, «1С-Битрикс», «Ред Софт».

На дальнейшее развитие корпоративного ПО будут влиять 6 основных трендов:

• Рост спроса на ИИ. Популяризация инструментов с ИИ формирует потребность в интеграции технологии в ПО.
• Фокус на кибербезопасности. Повышенное внимание к этой сфере способствует увеличению доли ПО, внедряемого в формате on-premise, а также росту сегмента частных облаков.
• Развитие экосистемных подходов. Переход вендоров к формированию комплексных продуктов и экосистем активно проявляется в сегменте корпоративных коммуникаций и продуктивности, где наиболее популярны пакетные продукты с несколькими видами ПО.
• Big Data и аналитика. Тренд на сбор и анализ больших объемов информации создает необходимость развивать хранилища данных и внедрять продвинутые системы управления базами данных в крупных компаниях.
• Облачная трансформация. Распространение облачной инфраструктуры и популяризация продуктов формируют повышенный спрос как на ПО в публичных облаках, так и на ПО для организации и управления частными облаками для крупных компаний.
• Инновации в области пользовательского опыта. Развитие взаимодействия с клиентами и между сотрудниками компаний создает спрос на платформенные решения для корпоративных коммуникаций и продуктивности.

Скачать