Российский рынок почтовых сервисов вырастет в 2,3-2,8 раз к 2030 году

Введение

C 1 января 2025 г. в России действует запрет для физических лиц на регистрацию новых аккаунтов на отечественных ИТ-платформах с использованием зарубежных почтовых сервисов. Идёт обсуждение изменений в законодательстве, которые обяжут российские компании использовать для авторизации пользователей адреса электронной почты, созданные в национальной доменной зоне. Как эти изменения могут повлиять на рынок и что это значит для простых пользователей? Сейчас в России около 105 миллионов пользователей электронной почты. В 2024-2025 активизировался переход пользователей с иностранных почтовых сервисов (Google, Apple и др.) на российские (ВК, Яндекс), трафик российских почтовых сервисов в 2024 году вырос в 1,5 раза. Вместе с ростом числа пользователей и трафика российских решений развивается и функционал почтовых сервисов, включая подписки с расширенным набором функций. Пользователи смогут получать дополнительные сервисы, включая ИИ-помощников, а рост российского рынка почтовых сервисов в новых условиях прогнозируется с текущих 10 млрд руб. до 23-28 млрд руб. к 2030 году.

Программное обеспечение и почтовые сервисы

Почтовый (email) клиент - это программа или приложение, установленное на компьютере или мобильном устройстве, предназначенное для работы с электронной почтой. Он позволяет пользователям отправлять, получать, читать, сортировать и хранить электронные письма, а также выполнять другие операции, связанные с управлением почтой. Примеры почтовых клиентов: Outlook, Thunderbird, The Bat!, Yahoo Mail, Gmail, Mail, Яндекс Почта.

Почтовый сервис (почтовая служба) — это сервис, который предоставляет пользователям адреса электронной почты и доступ к ним через протоколы POP3 и IMAP (для подключения через email клиенты или через веб-интерфейс. Примеры почтовых сервисов: Gmail, Outlook, iCloud, Mail, Яндекс Почта. Современные почтовые сервисы, помимо почты, предлагают подписки, включающие место в облаке, увеличенный лимит объема пересылаемых файлов, отсутствие рекламы, ИИ-функционал и другие возможности.

Microsoft Outlook долгое время являлся одним из ведущих клиентов электронной почты, особенно в корпоративном секторе, благодаря интеграции с Microsoft Office (Microsoft 365). В 2022 году компания Microsoft прекратила значительную часть своей деятельности в России (https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/03/04/microsoft-suspends-russia-sales-ukraine-conflict/). В марте 2024 года Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России, включая решения облачные решения Office 365, хранилище OneDrive и другие цифровые продукты. Это значит, что официальная поддержка корпоративных пользователей прекращается, а у частных пользователей остается только адрес электронной почты в домене outlook или hotmail. Аналогичная ситуация с продуктами компании Amazon, которая присоединилась к санкциям против России.

Почтовые сервисы

Почтовые сервисы активно используются как бизнесом, так и потребителями. Рынок сервисов электронной почты в России характеризуется высоким уровнем проникновения – большая часть пользователей Рунета имеет один или несколько почтовых ящиков. После появления мессенджеров часть функционала почты отошла к ним. Электронная почта для современного пользователя является в первую очередь средством авторизации и аутентификации для многих приложений. Также электронную почту используют для ведения формальной переписки, например, коммуникации с официальными органами власти, через почту пользователи также отправляют файлы и документы. Другие функции почты включают получение и хранение чеков, билетов, оповещений и т.д.

Ввиду роста числа сервисов, внедряемых в подписки для почты, границы рынка почтовых сервисов размываются. Как базовый продукт электронная почта является бесплатной для пользователей. Монетизация почтового сервиса идет в двух направлениях:

1. Монетизация через более продвинутый уровень продукта в рамках платной подписки: сортировка писем, приоритетная техническая поддержка, внедрение ИИ-помощников (в т.ч. написание писем с помощью ИИ, составление шаблонов и ответов);
2. Монетизация сервисов, связанных с почтой (например, сервисы, связанные с облачным хранением). Это направление активно развивается через создание экосистем с различными сервисами, которые становятся неотделимыми от электронной почты в рамках подписок.

Для большинства частных пользователей на сегодняшнем рынке достаточно бесплатного функционала почты, платные подписки приобретаются за счет совокупных функций входящих в подписку продуктов.

Помимо частных интернет-пользователей почтовые сервисы формата B2C могут использовать и микроорганизации. Компании с небольшим количеством сотрудников часто выбирают подписки для частных лиц, а не для организаций – это эффективнее из-за разницы в стоимости и отсутствия потребности в расширенном функционале, доступном в корпоративных подписках. В рамках описания трендов и потребительских предпочтений данный сегмент пользователей относится к B2C рынку.

Игроки на рынке почтовых сервисов

На рынке почтовых сервисов России присутствуют как крупные отечественные компании, так и зарубежные игроки. Среди основных вендоров можно выделить ВК (Mail), Яндекс (Яндекс 360 и почта), Рамблер, Google (Google One) и Apple (iCloud).

После введения санкций и ограничений на оплату российскими картами доля платных пользователей зарубежных сервисов (преимущественно Google One) существенно упала, а сами платежеспособные пользователи постепенно начали переходить на российские сервисы. Кроме того, снижению использования зарубежных сервисов способствует и вступивший в силу 1 января 2025 года запрет на регистрацию на российских сайтах с использованием зарубежных почтовых ящиков.

Основные игроки выделяются подходом к формированию и наполнению подписок на почтовые сервисы, а также высокими показателями MAU (monthly active users, ежемесячные активные пользователи) и DAU (daily active users, ежедневные активные пользователи) своих сервисов (показатели DAU в 2024 году: 49 млн человек у ВК, 30 млн у Яндекса и 48,5 млн у Google). Наиболее крупные вендоры активно расширяют функционал, входящий в B2C подписки, наращивая возможности для монетизации продуктов.

Рыночные тренды и драйверы

Среди ключевых трендов на рынке сервисов электронной почты можно выделить:

• Расширение функционала, входящего в подписки (ИИ и ML, новые сервисы productivity и др.), для привлечения большей доли пользователей электронной почты к приобретению подписок
• Рост среднего чека, вызванный как общим ростом цен в экономике, так и расширением числа сервисов самих подписок, внедрением в них новых сервисов и функций, полезных для пользователей
• Рост доли платных пользователей в общем числе пользователей. По мере включения всё большего числа сервисов в почтовые подписки доля пользователей, готовых покупать такие подписки, от общего количества пользователей электронной почты растет
• Переход части функций электронной почты, таких как обмен файлами и получение уведомлений, в мессенджеры ввиду более простого пользовательского опыта и удобства использования

Прогноз развития рынка почтовых сервисов

Рынок сервисов электронной почты будет активно расти на горизонте до 2030 года. Основными факторами роста являются расширение подписок и внедрение в них более широкого спектра функций. Среднегодовой темп роста рынка составит 19% с 2024 по 2030 гг. в базовом сценарии (15% в консервативном сценарии).

Прогноз рынка сервисов электронной почты России в 2024-2030 гг., млрд руб.

Объем рынка в 2024 году составил ~10 млрд рублей, при этом общее количество активных пользователей электронной почты в России оценивается в 104,8 млн человек. В будущем ожидается постепенное снижение числа пользователей в данном сегменте, вызванное как сокращением численности населения страны, так и постепенным снижением активности использования электронной почты в целом. При этом прогнозируется рост объема рынка ввиду поднятия цен на подписочные сервисы и роста проникновения таких сервисов в общую аудиторию. Стимулом развития рынка также будет являться повышение спроса на облачные сервисы, которые уже плотно вошли в подписки, включающие электронную почту. Ожидается, что пользователи будут более часто приобретать подписки на интернет-сервисы по мере их развития, что подтверждается примерами с крупных мировых рынков. Рост цен на сервисы электронной почты будет происходить по мере накопления инфляции, а также по мере роста значимости таких сервисов для пользователей.

Прогнозируется дальнейшее развитие подписок в формате пакетных предложений по модели компании Google, предлагающей подписку Google One. Подписки российских разработчиков будут также постепенно наполняться новыми сервисами, что приведет к расширению списка возможных тарифов и увеличению среднего чека на всем рынке сервисов электронной почты.

Драйвером числа подписчиков также может выступить глубокая интеграция населения присоединенных регионов в Рунет. В перспективе данные пользователи могут компенсировать общий естественный спад количества граждан России до 2030 года, повысив численность онлайн-активных пользователей и покупателей подписок на сервисы электронной почты.

Резюме

Рынок сервисов электронной почты будет расти темпами, опережающими темпы роста рынка ИТ России (~14% в год), и составит от 23 до 28 млрд рублей к 2030 г. Данный сегмент будет наполняться новыми сервисами, что в дальнейшем расширит границы его определения. Одним из главных драйверов роста будет развитие облачных хранилищ и иных сервисов, включая ИИ-агентов, которые входят в единые подписки вместе с сервисами электронной почты. Сегодня российская аудитория преимущественно пользуется российскими почтовыми продуктами двух крупных игроков – ВК и Яндекс. Обе компании будут расширять подписки за счет дополнительных сервисов, включая функции, основанные на машинном обучении и ИИ. Расходы на онлайн-подписки среди российских пользователей продолжат расти. При этом в приоритете будут экосистемные подписки, что особенно актуально в сегменте электронной почты. Основным риском для рынка является возможное переключение пользователей с электронной почты на мессенджеры, но данный риск снижается по мере объединения почты с другими сервисами в подписки у крупных вендоров.