АПК-2026: тренды, драйверы роста и прогнозы развития отрасли

Скачать материал

Агропромышленный комплекс трансформируется и адаптируется к рыночным трендам и вызовам отрасли. В молочном сегменте ожидается сдержанный рост из-за издержек и насыщения спроса. Экспорт (сыворотка, мороженое, сыр и др.) в страны MENA и Азии расширяется. Производство сырого молока увеличивается на 2,5% благодаря повышению продуктивности коров на 4% — даже на фоне ряда вызовов (поголовье КРС -3%, себестоимость +9%, накопление запасов, инвестиции в пищевую переработку -45%). Продажи выросли на 2,5% (с 2,93 до 3 млн тонн), несмотря на снижение рентабельности с 30 до 25%.

Рынок молочной переработки развивается за счет роста функционального питания (+45–171% по категориям) и активного продвижения СТМ торговых сетей («Вкусвилл» и др.). Производство краткосрочных продуктов сокращается (сливки -9%, кефир -2,4%, сметана -2,7%), однако растет выпуск масла (+2,6%) и сухого молока (+5–10%). Рынок развивается на фоне внешней конкуренции и отдельных отраслевых вызовов (роста себестоимости, падения спроса на 1% и др.).

Аграрный сектор переориентируется на масличные, зернобобовые культуры и кукурузу, сокращая посевы пшеницы, риса и гречихи. Расширяются экспортные направления в Юго-Восточную Азию и Центральную Африку. При росте себестоимости на 70% и снижении рентабельности до 10% отрасль в РФ адаптируется к климатическим и инфраструктурным ограничениям (засуха в ПФО и ЮФО, перегрузка портов и железнодорожных подходов) и конкуренции с Аргентиной и ЕС.

На рынке продуктов переработки технических культур ожидается сохранение интереса к рапсовому и льняному маслу. Экспорт масложировой продукции в Африку за 5 лет вырос на 58%, начались поставки подсолнечного масла из порта Санкт-Петербурга. На внутреннем рынке цены снижаются из‑за перепроизводства и избытка сахара. Экспорт подсолнечного масла стал менее привлекателен при высокой пошлине (9 495 рублей за тонну; +2,1%) и укреплении рубля. Маржинальность производителей снизилась до 11%. Запасы сахара выросли до тысяч тонн, а рентабельность сократилась до 9,6% в 2025 году.

На свинину ожидается стабильный спрос при рекордном потреблении — 83 кг/год на душу населения. Поголовье свиней выросло на 1,1% благодаря восстановлению производства в Курской области, экспорт увеличился на 23% за 2025 год, особенно в Китай, Беларусь и Вьетнам. При этом топ‑20 компаний консолидируют около 80% рынка. Себестоимость килограмма свинины выросла с 75 до 100 рублей (2023–2025 годы), комбикорма — на 14%, до 23,9 рублей. Сохраняется высокая доля импортных компонентов премиксов (до 80%).

Премиальный сегмент говядины продолжит рост при общем сокращении поголовья КРС на 3,4% — до 16,4 млн голов (коров — до 7,2 млн). Снижение в основном затронуло КФХ и земельные участки населения, тогда как в сельском хозяйстве показатели стабильны. Поставки живого скота достигли 290 тыс. голов, особенно в Узбекистан (+1 300%) и Азербайджан (+65%). Рост требований к качеству в 2025 году укрепил экспортный потенциал. Параллельно себестоимость увеличилась на 8–10% из-за роста затрат на корма, энергию и логистику.

Спрос на продукцию птицеводства стабилен, экспорт вырос на 6,5% (в Африку — в 2,4 раза), доля кросса «Смена 9» достигла 5%. Главный вызов — рост себестоимости. Комбикорма подорожали на 4,7% (данные на сентябрь 2025 года), куриный фарш — на 40%, филе — на 26%. Поголовье в КФХ и хозяйствах населения сократилось на 6–7%, рентабельность яиц снижается из-за роста ФОТ (+30%) и энергозатрат (+20%).

Мясопереработка фокусируется на оптимизации и экспорте. Выпуск полуфабрикатов вырос на 4,4% (до 5,1 млн тонн) в 2024 году, доля импортных ингредиентов снизилась на 18% за счет импортозамещения. Более 60% крупных предприятий внедрили элементы IIoT. При этом отрасль сталкивается с дефицитом кадров (более 15%), ростом стоимости кредитов, снижением субсидий. Внедрение «Честного знака» увеличит затраты и себестоимость.

На рынок яиц оказывают давление избыток предложения и снижение цен на 20%, что приводит к падению рентабельности до 5,5%. При этом растет спрос на яйца категории С1 со стороны жестких дискаунтеров и малых магазинов, ОАЭ стали крупнейшим импортером российских яиц (7,2 тыс. тонн в 2025 году), а потенциал роста отрасли связан с развитием переработки и восстановлением мощностей после птичьего гриппа.

В общепите растет спрос на качественные форматы — бары, пиццерии, пекарни (30% новых точек) и кофейни (13%). Средний чек вырос на 12%, количество доставок — на 24% (в 2025 году), рынок готовой еды увеличился на 30%, что усилило конкуренцию с ретейлом, который развивает СТМ и линейки блюд (Х5 Group, «Вкусвилл», «Магнит», «Самокат»). Отрасль ожидает введение новых санитарных правил с 1 марта 2025 года. Развитие рынка продолжится на фоне роста издержек.

Ретейл продолжит трансформацию через цифровизацию и развитие онлайн-канала (его доля выросла до 20% в 2025 году). Растет e-commerce — оборот достиг 1,35 трлн рублей за первые три квартала 2025 года, ожидается увеличениедо 2 трлн рублей. Тестируются форматы ultra-convenience и автоматизации (кассы, логистика) на фоне кадрового дефицита. Индекс уверенности отрицательный из-за падения спроса и роста издержек. Доля e-grocery имеет высокий потенциал роста.

«В число драйверов развития АПК в 2026 году в краткосрочной перспективе входят повышение эффективности, фокус на маржинальных сегментах, таких как готовая еда, корма и аквакультура, а также закрытие дефицитов по молоку, овощам и нишевым культурам; в среднесрочной — ослабление рубля, снижение ставки ЦБ, рост экспорта, углубление переработки зерна и развитие биотехнологий; и в долгосрочной — формирование агроэкспорта как основы несырьевого экспорта, технологическое обновление, усложнение переработки и совершенствование отечественной селекции, генетики и ветпрепаратов».
Партнер практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Владимир Шафоростов.

Подробнее о тенденциях отрасли вы можете узнать в аналитическом материале Strategy Partners «Краткосрочные и среднесрочные тренды и драйверы развития АПК».

Скачать материал