Экспорт российской биопродукции: потенциал и будущее отрасли в исследовании Strategy Partners

Биопродукция — это продукция из возобновляемого органического сырья растительного, животного или микробного происхождения, произведенная с использованием биотехнологий или переработки природных компонентов. Текущий российский экспорт представляет собой поставки технологически простых продуктов, а также производственных отходов, в основном использующихся в составе кормов. 

За последние 10 лет существенно выросли валовые сборы растениеводства. Большая часть пшеницы, кукурузы, сои экспортируется без переработки, а среди переработанной продукции доминируют кормовые компоненты (шроты, жмыхи, глютен) с невысокой добавленной стоимостью. Это создает потенциал для изменения структуры экспорта: переориентация на продукты глубокой переработки позволит поставлять на внешние рынки товары с высокой добавленной стоимостью.

В России основу поставок биопродукции составляют простые и побочные продукты: глютен с содержанием белка более 75%, мука из непромысловой рыбы и отходов производства, богатые белком (30–50%) и клетчаткой шроты и жмыхи, оставшиеся после отжима масла, — все они используются как кормовые компоненты для скота, птицы и аквакультуры. Большая часть поставок идет в Турцию, Китай, Норвегию, Индию, Корею и Латвию.

В последние годы в РФ активно запускаются производства биосырья, появляются новые инвестпроекты. Текущая совокупная мощность переработки зерна всех компаний отрасли составляет 2,5 млн тонн в год.

Процесс производства продуктов глубокой переработки зерна включает в себя множество этапов с выделением биопродуктов разной сложности.

Наибольший экспортный потенциал имеют продукты с высокой маржинальностью: органические кислоты, биопластики и терпеноиды. Например, в пищевой промышленности и производстве биопластика PLA растет спрос на молочную кислоту (средняя импортная цена в мире в 2024 году — 2,4 тыс. долларов за тонну, мировой экспортный потенциал составляет 800 млн долларов). На 18% ежегодно будет расти рынок PLA, биоразлагаемого пластика из молочной кислоты с маржинальностью до 30% (средняя мировая цена — 3,2 тыс. долларов за тонну, экспортный потенциал — 530 млн долларов). Стабильно растет глобальный спрос на канифоль, смолу из хвойной живицы для химической, фармацевтической и косметической промышленности (средняя цена — 1,5 тыс. долларов за тонну, потенциал экспорта — 610 млн долларов). Благодаря дешевым сырью и энергии преимущество среди экспортеров всех этих продуктов — у российских производителей.

«В России действует нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», направленный на создание научно-технологической и производственной инфраструктуры для локализации биопродуктов. Сейчас экспорт ориентирован на простые продукты и отходы, используемые в кормах. Запуск передовых производств открывает возможности для изменения экспортной структуры РФ: благодаря государственной поддержке, внутреннему спросу и низким ценам на сырье и энергоресурсы российские производители могут успешно конкурировать на мировом рынке»

Артём Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners.

Подробнее о развитии и потенциале рынка биопродукции читайте в исследовании «Экспорт биопродукции: где у России есть шанс, а где — иллюзия?» компании Strategy Partners.