В наших исследованиях мы определяем тенденции, приводим статистику и даем прогнозы развития ключевых отраслей экономики. Компании могут использовать эти данные для разработки стратегий и повышения эффективности.
Strategy Partners, ведущая российская консалтинговая компания, подготовила обзор отечественного программного обеспечения по управлению строительными проектами. Эксперты проанализировали текущее состояние рынка, изучили программные решения и определили перспективы и барьеры развития отрасли.
Российский рынок ПО для управления строительными проектами вырос до ~6,4 млрд руб. в 2024 году с ~4,5 млрд руб. в 2020 году. Ключевые драйверы роста — импортозамещение и цифровые меры господдержки.
К 2023 году объем рынка специализированного ПО для стройки достиг 5,5 млрд руб., заняв лишь небольшую долю ERP-рынка в 90 млрд руб. Однако, по прогнозам, сегмент будет развиваться за счет нацпроекта по цифровизации и притока инвестиций в строительную отрасль.
Если в 2021 году около 60% рынка приходилось на иностранные решения, то с уходом западных поставщиков ситуация резко изменилась. В 2024 году доля российских разработчиков приблизилась к 70%.
При этом строительная отрасль пока существенно отстает по уровню цифровых инвестиций. Девелоперы тратят на ИТ-внедрение в среднем менее 1% от общей выручки, лидеры розничной торговли — до 5%. Компаниям также не хватает квалифицированных ИТ-кадров и системных интеграторов, а проблемы с внедрением специализированного ПО возникают из-за организационного сопротивления и сложности процессов.
К 2028 году объем рынка цифровизации строительной отрасли может вырасти в четыре раза. По прогнозам, ежегодные расходы на ИТ в стройкомплексе будут неуклонно увеличиваться. Доля ПО для управления строительством превысит 8 млрд руб. в 2027 году с ежегодным ростом 8–10%. Массовое внедрение цифровых платформ ожидается уже с 2026 года благодаря господдержке и конкуренции между застройщиками.
После ухода зарубежных гигантов, таких как SAP или Oracle, ключевым игроком на рынке ERP для строительства стала 1С, чьи решения доминируют в сегменте. На компанию сегодня приходится порядка 80% выручки отечественных ERP-систем. Среди других заметных игроков Pragmacore, платформа «ЦУС» («Цифровое управление строительством»), облачное SaaS-решение нового поколения Sarex, один из ветеранов рынка ИТ для строительства ГК «Адепт», Project Point и другие.
В сфере строительных ИТ-решений используются несколько моделей поставки ПО. Традиционно крупные застройщики предпочитали лицензии on-premise — установку ERP-систем на своих серверах для максимального контроля над данными. Однако в последние годы набирает популярность облачная схема SaaS (software-as-a-service), особенно среди новых отечественных платформ. Преимущества SaaS — более быстрый старт и обновления, а также меньший объем капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Это актуально для девелоперов среднего размера и региональных компаний без больших ИТ-отделов.
Экономия бюджета от цифровых решений достигает 30%. При использовании комплексной платформы затраты от сметной стоимости сократятся до 8–10%, а время строительства — на 10–20%. Цифровые инструменты также снижают на 50% риски срыва сроков и примерно на 30% сокращают затраты на бизнес-процессы компании.
Например, один из крупнейших российских девелоперов, «ПИК», сэкономил сотни миллионов рублей, внедрив систему контроля и выявления проблем на ранних стадиях. Холдинг «Единые решения» окупил затраты на разработку собственной системы управления стройкой менее чем за два года за счет экономии на штрафах и оптимизации закупок.
Среди основных тенденций внедрения ERP в строительстве:
«Российский рынок ERP для строительства активно развивается и трансформируется. Большое количество новых отечественных решений — от тяжелых комбайнов до узкоспециализированных сервисов — дает строительным компаниям гибкость в выборе. Единого универсального подхода не существует: у каждой системы своя ниша и сильные стороны.
Например, для крупных строительных холдингов и госзаказчиков оптимальны комплексные платформы уровня ЦУС или SODIS Building CM. Для частных девелоперов и генподрядчиков среднего размера отличным выбором будут облачные платформы с широким покрытием, например Pragmacore или Sarex. Подрядные организации, ориентированные на выполнение СМР, могут обратить внимание на связку «Адепт» + 1С», — отметил управляющий партнер Strategy Partners Михаил Ермилов.
В наших исследованиях мы определяем тенденции, приводим статистику и даем прогнозы развития ключевых отраслей экономики. Компании могут использовать эти данные для разработки стратегий и повышения эффективности.
Strategy Partners – ведущая российская консалтинговая компания.
Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и
находить эффективные решения для достижения целей. На это работают
сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и
сотни реализованных проектов.
Являясь дочерней компанией Сбера, Strategy Partners открывает клиентам
возможности одного из крупнейших банков России. Аналитическое направление
— Research Hub Strategy Partners — позволяет отслеживать тренды и
действовать на опережение.
Компания занимает второе место в сегменте стратегического консалтинга и
входит в число ведущих игроков направления «Технический аудит и
консалтинг» по версии рейтинга RAEX.
