В наших исследованиях мы определяем тенденции, приводим статистику и даем прогнозы развития ключевых отраслей экономики. Компании могут использовать эти данные для разработки стратегий и повышения эффективности.
К 2030 году российский сектор микроэлектроники достигнет 794 млрд руб. Объем производства отечественных предприятий будет показывать опережающий темп роста — 25% в год — и составит 350 млрд руб. к окончанию прогнозного периода.
В 2023–2024 гг. в России развитие микроэлектроники обуславливалось стремлением к технологическому суверенитету под давлением санкционных ограничений. В прошлом году объем рынка увеличился на 20% — до 370 млрд руб. Ключевые драйверы — наращивание производства конечной продукции и поддержка госпрограмм, которые стимулировали спрос на электронную компонентную базу (ЭКБ), выпускаемую в России.
Среди факторов, также повлиявших на структуру и динамику российского рынка — наращивание популярности высокотехнологичной продукции и синхронизация продуктовых линеек ЭКБ между покупателями и производителями. Растет и количество проектов, которые создают оборудование и организуют процесс выпуска товаров и микроэлектронных компонентов на территории страны.
По данным Strategy Partners, логические интегральные схемы (ИС) и микросхемы памяти обеспечили 55% спроса на отечественную электронику — устройства широко применяются и востребованы во всех ключевых отраслях. Доля дискретных полупроводниковых приборов, аналоговых ИС, оптоэлектроники, датчиков (ДАО) составила 45%, что связано со значительным числом крупных промышленных предприятий в структуре рынка России.
Кроме того, увеличению спроса на логические ИС способствовали новые проекты, которые ускорили выпуск радиоэлектронной аппаратуры на отечественных производствах.
Будущее сегмента микроэлектроники в России будет определяться системной господдержкой отрасли и ростом уровня локализации.
Среди драйверов:
Господдержка — ключевой и долгосрочный фактор роста и развития отрасли. По состоянию на 2024 год государственные программы помогали готовить специалистов, стимулировали разработки и расширение производства, поддерживали спрос на ЭКБ и готовые продукты.
Государство будет способствовать созданию условий для масштабирования бизнеса в перспективе до 2030 года: развивать научную базу и продукты, формировать спрос.
Основные меры поддержки и регулирования для сектора микроэлектроники:
В базовом прогнозе рынок ЭКБ в России вырастет до 794 млрд руб. к 2030 году с GAGR 14%. Сценарий предполагает постепенное повышение приоритета отечественных товаров при государственных контрактах и в других критичных сегментах, продолжение политики поддержки российских игроков, а также интенсивную локализацию создания модулей и ЭКБ в отдельных продуктах вычислительной техники (ВТ) и телекоммуникационного оборудования (ТКО).
Промышленность будет потреблять 36% продукции сектора микроэлектроники, 35% придется на отрасли ВТ и ТКО, 14% — на транспорт, 9% — на потребительские устройства.
Ключевой фактор роста — расширение производства отечественных компаний в сегментах ВТ и ТКО, в большей степени для промышленных предприятий или корпоративного потребления. Такое наращивание мощностей изменит конъюнктуру рынка — в перспективе до 2030 года логические ИС и микросхемы памяти буду занимать до 64% в общем объеме потребления ЭКБ. Присутствие российских компаний будет расширяться как в сегменте ДАО, так и в сегменте логических ИС. Этот тренд будет наиболее выражен в тех продуктовых направлениях, где предприятия обладают развитыми компетенциями.
Отраслевые ассоциации будут влиять на формирование спроса на продукцию российских предприятий: организовывать деятельность по унификации ЭКБ и формированию приоритетных позиций для локализации.
К 2030 году объем производства в России достигнет 352 млрд руб. с GAGR 25% — и будет опережать темпы роста рынка. Основной фактор — расширение применения отечественных продуктов в сегментах ВТ и ТКО. Производственные мощности увеличатся в 4 раза — до 380 тыс. пластин в год.
Для реализации базового сценария в России необходимо:
В оптимистичном прогнозе сегмент микроэлектроники будет расти на 20% ежегодно и к 2030 году достигнет 1089 млрд руб. Ускоренное развитие цифровизации во всех сферах экономики будет способствовать интенсивному масштабированию отраслей ВТ и ТКО. Объемы российского производства вырастут в перспективе за счет масштабной государственной поддержки.
Доля промышленности в общем потреблении снизится до 27%, лидерство перейдет к ВТ и ТКО — 48%. Транспортная сфера будет обеспечивать 14%, сектор потребительских устройств — 7%.
Развитие и перспективы отрасли будут связаны с трансформацией бизнес-моделей разработчиков и производителей. В 2024 году в России преобладали исторические игроки в формате IDM, а по модели Fabless с продукцией второго уровня развивали бизнес только отдельные игроки. К 2028 году роль компаний модели Fabless усилится — продуктовый ряд будет развиваться на базовых и продвинутых топологиях. Мы увидим также запуск капиталоемких проектов по созданию передовых и инновационных производств, например пластин диаметром 300 мм, и формирование собственной базы библиотек сложно-функциональных блоков.
На следующем этапе — к 2030 году — компании со специализацией на функционале Fabless и Foundry будут масштабироваться. Увеличится и доля российского производства ЭКБ первого уровня.
Реализация запланированных проектов к окончанию прогнозного периода позволит отечественным предприятиям соответствовать спросу на продукцию микроэлектроники в России.
В 2024 году глобальный рынок микроэлектроники восстановился после снижения благодаря спросу на графические карты и процессоры для ИИ, которые используются при создании центров обработки данных.
Ключевой фактор роста — цифровая трансформация всех экономических отраслей и общества. Развитие технологий — искусственного интеллекта, облачных решений, сетей 5G — будет увеличивать спрос на продукцию.
Направления ВТ и ТКО будут обеспечивать наибольшую долю роста мирового рынка в 2025-2030 гг.
Страны, лидирующие по общей доле в добавленной стоимости — США, Япония и Южная Корея. Среди других регионов, обеспечивающих основной объем предложения, — ЕС, Тайвань и Китай. На глобальном рынке наблюдается выраженная региональная специализация на отдельных этапах цепочки создания стоимости благодаря высоким уровням международной интеграции и открытости рынков. В то же время это создает уязвимости для отдельных игроков.
К 2030 году объем мирового рынка достигнет 1 трлн долларов с GAGR 8%. В перспективе микроэлектроника показывает устойчивый рост — продукция является основой для технологического развития ключевых отраслей экономики. Ввод новых мощностей будет обеспечивать растущий спрос и увеличение поставок.
Среди глобальных отраслевых тенденций:
Продолжит развиваться и тренд на технологический суверенитет: ведущие страны реализуют программы и внедряют механизмы защиты рынка. Например, в перспективе до 2030 года Япония планирует достичь выручки в 112 млрд долларов, ЕС — 20% доли мирового сегмента, Южная Корея — укрепить позиции в аналоговых ИС и в мощностях производства.
В наших исследованиях мы определяем тенденции, приводим статистику и даем прогнозы развития ключевых отраслей экономики. Компании могут использовать эти данные для разработки стратегий и повышения эффективности.
Strategy Partners – ведущая российская консалтинговая компания.
Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и
находить эффективные решения для достижения целей. На это работают
сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и
сотни реализованных проектов.
Являясь дочерней компанией Сбера, Strategy Partners открывает клиентам
возможности одного из крупнейших банков России. Аналитическое направление
— Research Hub Strategy Partners — позволяет отслеживать тренды и
действовать на опережение.
Компания занимает второе место в сегменте стратегического консалтинга и
входит в число ведущих игроков направления «Технический аудит и
консалтинг» по версии рейтинга RAEX.
