Услуги

Корпоративные финансы и сопровождение сделок (M&A)

Эксперты Strategy Partners ориентированы на повышение ценности сделки, на каком бы этапе ни находился ваш бизнес.

Определяя дальнейшую стратегию развития, компании сталкиваются с вопросами расширения или диверсификации бизнеса, повышения конкурентоспособности, поиска инвестора, продажи или приобретения активов.

Команда Strategy Partners предлагает комплекс услуг, направленный на решение целого ряда стратегических задач наших клиентов: запуск инвестиционного проекта, привлечение финансирования, совершение сделки M&A или реструктуризация компании. Участие опытных экспертов позволит объективно проанализировать финансовые показатели компании и обосновать реализацию намеченных планов.

img

Наши
преимущества

Информационные
базы данных
Доступ к информационным ресурсам мирового уровня: Refinitiv (Thomson Reuters), Capital IQ, IHS, СПАРК, Cbonds, MergerMarket
Отраслевая экспертиза
и комплексный подход
Глубокая индустриальная и финансовая экспертиза позволяет сформировать оптимальные методики для решения задач наших клиентов
Международная сертификация
CFA, MRICS, AFM, ACCA
Партнерства
  • Обширный опыт согласования кредитных и M&A-сделок с крупнейшим банком страны
  • Сотрудничество с крупнейшим российским СРО СМАО в области экспертизы отчетов по оценке

Наши услуги

01

Сопровождение сделок

  • Подготовка списка инвесторов и финансирующих банков
  • Поиск потенциальных таргетов
  • Подготовка тизера и инвестиционного меморандума
  • Верификация финансовых моделей
  • Подготовка предварительного соглашения (term sheet) купли-продажи бизнеса
  • Сопровождение сделки: помощь в проведении переговоров, анализ и разработка SPA, SHA, структурирование сделки
02

Due Diligence

  • Buy-Side Due Diligence -всесторонний независимый анализ объекта инвестирования
  • Vendor Assistance — анализ продаваемого бизнеса, для проведения предпродажной подготовки
  • Vendor Due Diligence — прединвестиционный анализ со стороны продавца бизнеса
  • Реструктуризация бизнеса
  • Подготовка договора купли-продажи бизнеса (ДКП) — выбор механизма ценообразования, финансовые и бухгалтерские условия ДКП, а также подготовка или оспаривание передаточной отчетности
03

Оценка

  • Оценка бизнеса для целей сделок с капиталом
  • Оценка бизнеса для целей залога
  • Оценка по ФСО для предоставления в государственные органы
  • Оценка имущественного комплекса и активов (в т. ч. нематериальных активов)
04

Финансовое моделирование

  • Разработка финансовых моделей
  • Разработка бизнес-планов
  • Валидация и доработка финансовых моделей / бизнес-планов
  • Разработка инструментов анализа и представления данных (дашборды, шаблоны)
05

Финансовая функция

  • Разработка финансовой стратегии
  • Детальный анализ и оптимизация финансовой функции
  • Инвестиционная политика
  • Автоматизация финансовой функции

Примеры
проектов

Услуги

Отрасли

Новости

Услуги

Отрасли

Получить консультацию