Тренды складской логистики и автоперевозок

Анатолий Грек, партнер нашей практики «Транспорт и логистика», рассказал об изменениях ландшафта в складской логистике и автомобильном транспорте в России на промышленной выставке «Иннопром». Делимся основными тезисами с его выступления.

Складская логистика

В 2023 г. объем сделок в качественных складских объектах в России составил рекордные 7,6 млн кв. м.

50% пришлось на аренду Built-to-Suit (BTS), 42% — на аренду, 5% — на BTS-продажу и 3% — на продажу.

Также в 2023 г. впервые сравнялся объем сделок в регионах и Московской области.

Объем нового строительства формата light industrial в 2024 г. составил 553 тыс. кв. м, что более чем в 2 раза выше аналогичного показателя предыдущего года. 

Ключевые драйверы:

• нет качественного предложения складских фондов для МСП;
• производство выводится за пределы крупных мегаполисов;
• импортозамещение;
• льготная промышленная ипотека;
• растут небольшие производственные компании, в которых выпускаются СТМ крупных ритейлеров.

Автоперевозки

Особенности современного российского рынка:

• Наибольшая финансовая емкость — у сегмента грузоперевозок автотранспортом. При этом приблизительно 90% рынка автоперевозок приходится на FTL-перевозки.
• Магистральные перевозки транспортом с грузоподъемностью 12 тонн и выше составляют приблизительно 60% сегмента автоперевозок. В 2023 г. начался переход к операционной модели.
• Трансформация бизнес-модели в перевозках автомобильным транспортом с грузоподъемностью 12 тонн и выше. Бизнес-модель в транспорте зависит от трех ключевых факторов: стратегического контроля, масштаба и операционной эффективности.

Индекс ati.su

Переход к операционной модели подтверждает рост индекса ati.su на 30–40% в прошлом году. В 2024 г. индекс может вырасти на 20–25% вслед за себестоимостью перевозок.

Драйверы роста индекса: 

• выше себестоимость перевозок;
• переориентация грузовых потоков;
• накопленный дефицит техники на рынке;
• e-commerce и перетоки внутри торговых сетей.