Аналитический отчет «Тренды автомобильных грузоперевозок в РФ в 2023 г. Перспективы роста»

В автомобильных перевозках наступило время осознанных стратегий

Автомобильные перевозки — наиболее востребованный в мире вид грузоперевозок. К 2027 г. их доля на мировом логистическом рынке может достичь 39% от общего объема рынка, опережая остальные виды транспорта на 6–10% и более.

К 2027 году объем мирового рынка транспортно-логистических услуг автомобильных грузоперевозок может достигнуть 5 трлн долларов.

Основные тенденции на мировом рынке автомобильных грузоперевозок 

• Рост ограничений отрасли в связи с пандемией COVID-19, геополитической ситуацией, а также усилением контроля отрасли со стороны государств
• Рост сделок по слиянию и поглощению, а также увеличение количества случаев банкротства и ухода перевозчиков с рынка
• Для повышения эффективности грузоперевозчики все больше внедряют новые технологии, среди которых продвинутая аналитика, интернет вещей, искусственный интеллект и другие инструменты повышения устойчивости компаний
• Благодаря развитию политики снижения выбросов, росту стоимости топлива и ряду других факторов растет спрос на гибридный
  и электротранспорт
• Рост регулирования в области безопасности, нехватка рабочей силы, рост стоимости топлива также формируют долгосрочный тренд на повышение востребованности беспилотных грузовиков

В России рынок автоперевозок ежегодно растет на 5–8%.  Драйверами роста всех сегментов грузоперевозок выступают:

• Обеление рынка
• Ежегодный рост оборота сетевой розничной торговли на уровне 13% 
  до 2030 г.
• Активный рост e-commerce с ежегодными темпами на уровне 
  33% до 2024 г.
• Экспансия торговых сетей в регионы
• Желание компаний передавать логистические услуги на аутсорсинг

Наиболее крупным сегментом является FTL. В 2022 г. объем рынка FTL-перевозок показал рост 5% и составил 1,9 трлн руб.
Согласно прогнозам экспертов Strategy Partners, в России рынок LTL будет расти быстрее FTL, однако FTL сохранит наибольшую долю.

3PL выглядит привлекательным сегментом в 10-летней перспективе, однако в 5-летней перспективе темп роста может стать более консервативным: рынок еще не вышел из стадии формирования.

В отчете проанализирована схожесть структуры (FTL и LTL перевозок) российского и американского рынков, которая обусловлена размерами стран и, как следствие, высокой концентрацией FTL-перевозок среди всех видов автомобильных грузоперевозок.

Но в отличие от России, лидеры США фокусируются на одном ключевом сегменте (в основном на FTL), хотя активно представлены
в сегментах LTL, 3PL и мультимодальных перевозках.

В РФ прослеживается более четкая специализация, самые крупные игроки отрасли представлены в одном-двух сегментах. Российский рынок находится на более ранней стадии развития, чем рынок США, и самые крупные игроки — FTL. Игроки с существенным присутствием в 3PL — либо кэптивные, либо профильные.

Крупнейшие компании в России и США преимущественно работают со стандартным и рефрижераторным видами грузов. Они не уходят
в диверсификацию своего бизнеса по следующим причинам:

• Высокая стоимость решений
• Высокая стоимость нишевой техники и ее обслуживания
• Специфичная клиентская база
• Нестабильный спрос

При этом сейчас рефрижераторные перевозки внедряются во всех крупных компаниях.

В отчете эксперты также проанализировали, как изменения в логистической инфраструктуре повлияют на рынок автомобильных перевозок.

В настоящее время мы наблюдаем трансформацию логистических путей, которая ведет к росту востребованности автомобильных перевозок: 

• Запуск паромных переправ через Новороссийск (в Турцию) и Астрахань (в Азербайджан)
• Запуск трассы М12 и расширение трассы М7
• Расширение пропускной способности границ с Казахстаном и Китаем

Начиная с апреля 2022 г. наблюдается падение тарифов на грузовые перевозки из Санкт-Петербурга и Москвы, которые перестали быть грузовыми хабами для импортной продукции с северо-западного направления.

• Наблюдается значительное снижение индекса ATI.SU по направлениям запад — восток и север — юг, что может отражать тезис
  о снижении грузоперевозок и входящего товарооборота из ЕС в РФ
• В частности, индекс ATI.SU на перевозки из Санкт-Петербурга упал сильнее всех; возможно, из-за снижения входящего товарооборота через порт Санкт-Петербурга
• С другой стороны, наблюдается значительное увеличение индекса ATI.SU по направлениям восток — запад и юг — север, что может говорить об усилении грузооборота с КНР, Казахстаном и Турцией соответственно, которые стали играть важную роль при обходе санкционных ограничений

Максимальное падение ставок отмечается по маршрутам Санкт-Петербург — Москва: минус 25%, Москва — Казань: минус 24%, Нижний Новгород — Казань: минус 22%.

С восточного направления, наоборот, ставки возросли, особенно по маршрутам Казань — Нижний Новгород: плюс 44%, Казань — Москва: плюс 36%, Новокузнецк — Новосибирск: плюс 38%, Самара — Москва: плюс 43%.

Обзор рынка LCV и грузовых автомобилей РФ

Финансовая емкость рынка LCV и грузовых автомобилей на 2022 г. оценивается в 3,5 трлн рублей. В него включены следующие сегменты:

• LCV (с грузоподъемностью < 3,5 тонн)
• Среднетоннажные грузовики (8–12 тонн, тяжелые грузовики (12–20 тонн)
• Полуприцепы (> 4 тонн)
• Легкие среднетоннажные грузовики (3,5–8 тонн)

С учетом падения численности нового парка сформируется дефицит тягачей. 
Постепенный рост регистраций ожидается в следующие два-три года.

С началом СВО новые грузовые автомобили подорожали на 15%, пиковая стоимость была зафиксирована в  II квартале 2022 г. —
8 635 266 рублей.
Цены на подержанные грузовые автомобили к II кварталу 2022 г. выросли более чем на 40% в сравнении с IV кварталом 2021 г., средняя стоимость на пике составляла 3 603 282 рубля.

Анатолий Грек, партнер Strategy Partners, руководитель практики «Транспорт и автомобильная промышленность», комментируя результаты проведенного исследования, отметил:

«Объем рынка грузовых автоперевозок России в 2030 г. может достигнуть 3,03 трлн руб., что почти на 40% больше, чем по итогам 2022-го (2,18 трлн руб.).

Основными драйверами роста отрасли станут:

• Изменение логистических цепочек — ориентация на Восток, которая значительно увеличивает расстояния перевозок
• Ограниченность пропускной способности железных дорог
• Рост ставок по всем типам перевозок за счет дефицита парка техники и удорожания новых грузовых машин и с пробегом
• Инфляция

В автомобильных перевозках наступило время осознанных стратегий.
Сегодня открываются новые ниши и новые возможности. Тот, кто это видит и найдет силы реализовать потенциал, сможет консолидировать вокруг себя рынок автомобильных перевозок в России».