Рынок микроэлектроники в РФ: перспективы и сценарии развития

К 2030 году российский сектор микроэлектроники достигнет 794 млрд руб. Объем производства отечественных предприятий будет показывать опережающий темп роста — 25% в год — и составит 350 млрд руб. к окончанию прогнозного периода. 

Динамика развития отрасли

В 2023–2024 гг. в России развитие микроэлектроники обуславливалось стремлением к технологическому суверенитету под давлением санкционных ограничений. В прошлом году объем рынка увеличился на 20% — до 370 млрд руб. Ключевые драйверы — наращивание производства конечной продукции и поддержка госпрограмм, которые стимулировали спрос на электронную компонентную базу (ЭКБ), выпускаемую в России.

Среди факторов, также повлиявших на структуру и динамику российского рынка — наращивание популярности высокотехнологичной продукции и синхронизация продуктовых линеек ЭКБ между покупателями и производителями. Растет и количество проектов, которые создают оборудование и организуют процесс выпуска товаров и микроэлектронных компонентов на территории страны.  

По данным Strategy Partners, логические интегральные схемы (ИС) и микросхемы памяти обеспечили 55% спроса на отечественную электронику — устройства широко применяются и востребованы во всех ключевых отраслях. Доля дискретных полупроводниковых приборов, аналоговых ИС, оптоэлектроники, датчиков (ДАО) составила 45%, что связано со значительным числом крупных промышленных предприятий в структуре рынка России.

Кроме того, увеличению спроса на логические ИС способствовали новые проекты, которые ускорили выпуск радиоэлектронной аппаратуры на отечественных производствах.

Перспективы и факторы роста

Будущее сегмента микроэлектроники в России будет определяться системной господдержкой отрасли и ростом уровня локализации.

Среди драйверов:

• Мировые тренды — увеличение доли микроэлектроники в более сложных электронных устройствах и общий рост популярности девайсов среди пользователей
• Глобальное развитие технологий и инновационных направлений
• Сохранение позитивной динамики в экономике России, включая мероприятия по реализации национальной политики и федеральных проектов
• Устойчивость отрасли к изменению санкционного воздействия
• Импортозамещение в приоритетных отраслях потребления продукции, например автоиндустрии и авиапромышленности
• Инвестиции в развитие производственной базы: стандартизация номенклатуры, расширение продуктовых линеек, совершенствование системы подготовки кадров
• Господдержка и курс на технологический суверенитет: поддержка компаний на всех этапах цепочки создания стоимости, использование отраслевых площадок для развития и адаптации решений в области локализации, сохранение приоритета продукции из России при госзакупках

Господдержка — ключевой и долгосрочный фактор роста и развития отрасли. По состоянию на 2024 г. государственные программы помогали готовить специалистов, стимулировали разработки и расширение производства, поддерживали спрос на ЭКБ и готовые продукты. 

Государство будет способствовать созданию условий для масштабирования бизнеса в перспективе до 2030 г.: развивать научную базу
и продукты, формировать спрос.

Основные меры поддержки и регулирования для сектора микроэлектроники:

• Создание научно-технического задела — материалов, технологий, оборудования
• Развитие инфраструктуры: льготное финансирование с акцентом на коммерческой эффективности или соответствии целям технологического суверенитета
• Субсидии и льготное финансирование для создания продуктов с рыночной перспективой
• Формирование и развитие рынка для национальных производителей и обеспечение приоритета отечественной продукции при поставках

Сценарии, прогнозы и перспективы

В базовом прогнозе рынок ЭКБ в России вырастет до 794 млрд руб. к 2030 г. с GAGR 14%. Сценарий предполагает постепенное повышение приоритета отечественных товаров при государственных контрактах и в других критичных сегментах, продолжение политики поддержки российских игроков, а также интенсивную локализацию создания модулей и ЭКБ в отдельных продуктах вычислительной техники (ВТ) и телекоммуникационного оборудования (ТКО).

Промышленность будет потреблять 36% продукции сектора микроэлектроники, 35% придется на отрасли ВТ и ТКО, 14% — на транспорт, 9% — на потребительские устройства.

Ключевой фактор роста — расширение производства отечественных компаний в сегментах ВТ и ТКО, в большей степени для промышленных предприятий или корпоративного потребления. Такое наращивание мощностей изменит конъюнктуру рынка —
в перспективе до 2030 года логические ИС и микросхемы памяти буду занимать до 64% в общем объеме потребления ЭКБ. Присутствие российских компаний будет расширяться как в сегменте ДАО, так и в сегменте логических ИС. Этот тренд будет наиболее выражен в тех продуктовых направлениях, где предприятия обладают развитыми компетенциями.

Отраслевые ассоциации будут влиять на формирование спроса на продукцию российских предприятий: организовывать деятельность по унификации ЭКБ и формированию приоритетных позиций для локализации.

К 2030 г. объем производства в России достигнет 352 млрд руб. с GAGR 25% — и будет опережать темпы роста рынка. Основной
фактор — расширение применения отечественных продуктов в сегментах ВТ и ТКО. Производственные мощности увеличатся в четыре раза — до 380 тыс. пластин в год.

Для реализации базового сценария в России необходимо:

• Развивать дизайн-центры разработки продукции и экосистемы разработчиков, которые используют национальную базу сложно-функциональных блоков и обладают доступом к современным фабрикам с опцией контрактного производства
• Обновлять производства на базе инновационных технологических решений
• Внедрять государственную политику с учетом приоритетных направлений развития технологий
• Создавать структуры долгосрочного спроса на товары российских предприятий
• Формировать центры экспертизы, которые будут изучать возможности технологий и внедрять инновации

В оптимистичном прогнозе сегмент микроэлектроники  будет расти на 20% ежегодно и к 2030 г. достигнет 1 089 млрд руб. Ускоренное развитие цифровизации во всех сферах экономики будет способствовать интенсивному масштабированию отраслей ВТ и ТКО. Объемы российского производства вырастут в перспективе за счет масштабной государственной поддержки.

Доля промышленности в общем потреблении снизится до 27%, лидерство перейдет к ВТ и ТКО — 48%. Транспортная сфера будет обеспечивать 14%, сектор потребительских устройств — 7%.

Изменение бизнес-моделей

Развитие и перспективы отрасли будут связаны с трансформацией бизнес-моделей разработчиков и производителей. В 2024 г. 
в России преобладали исторические игроки в формате IDM, а по модели Fabless с продукцией второго уровня развивали бизнес только отдельные игроки. К 2028 г. роль компаний модели Fabless усилится — продуктовый ряд будет развиваться на базовых и продвинутых топологиях. Мы увидим также запуск капиталоемких проектов по созданию передовых и инновационных производств, например пластин диаметром 300 мм, и формирование собственной базы библиотек сложно-функциональных блоков.

На следующем этапе — к 2030 г. — компании со специализацией на функционале Fabless и Foundry будут масштабироваться. Увеличится
и доля российского производства ЭКБ первого уровня.

Реализация запланированных проектов к окончанию прогнозного периода позволит отечественным предприятиям соответствовать спросу на продукцию микроэлектроники в России.

Мировой опыт: динамика и перспективы

В 2024 г. глобальный рынок микроэлектроники восстановился после снижения благодаря спросу на графические карты и процессоры для ИИ, которые используются при создании центров обработки данных.

Ключевой фактор роста — цифровая трансформация всех экономических отраслей и общества. Развитие технологий — искусственного интеллекта, облачных решений, сетей 5G — будет увеличивать спрос на продукцию.

Направления ВТ и ТКО будут обеспечивать наибольшую долю роста мирового рынка в 2025-2030 гг.

Страны, лидирующие по общей доле в добавленной стоимости — США, Япония и Южная Корея. Среди других регионов, обеспечивающих основной объем предложения, — ЕС, Тайвань и Китай. На глобальном рынке наблюдается выраженная региональная специализация на отдельных этапах цепочки создания стоимости благодаря высоким уровням международной интеграции и открытости рынков. В то же время это создает уязвимости для отдельных игроков.

К 2030 г. объем мирового рынка достигнет 1 трлн долларов с GAGR 8%. В перспективе микроэлектроника показывает устойчивый
рост — продукция является основой для технологического развития ключевых отраслей экономики. Ввод новых мощностей будет обеспечивать растущий спрос и увеличение поставок.

Среди глобальных отраслевых тенденций:

• Уменьшение топологических норм
• Внедрение новых архитектур транзисторов
• Интеграция искусственного интеллекта в проектирование и производство
• Рост использования полупроводников, например, нитрида галлия и карбида кремния
• Расширение применения экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV)

Продолжит развиваться и тренд на технологический суверенитет: ведущие страны реализуют программы и внедряют механизмы защиты рынка. Например, в перспективе до 2030 г. Япония планирует достичь выручки в 112 млрд долларов, ЕС — 20% доли мирового сегмента, Южная Корея — укрепить позиции в аналоговых ИС и в мощностях производства.